临近年底，三大视频网站纷纷发布2018年片单。相比往年，无论数量还是质量都有提高。

头部版权剧的争夺依然激烈，但自制剧的布局首次出现超越版权剧的势头。版权剧仍然以古装剧和现代都市剧为主。而自制剧在进一步细分市场后，古装剧开始向男性玄幻题材倾斜，悬疑剧增长幅度最大，青春剧市场略显疲软。

正午阳光、工夫影业在诞生出精品后一时炙手可热。另外，电影人入局电视剧市场后，所拍剧集成为各家争抢的对象。

自制剧占比超50%

将成为视频网站布局主力

2018年，头部版权剧仍然是三大视频网站的必争之地，各家在版权剧布局上继续大手笔投资，占比都在50%左右。

另一方面，随着自制剧不断出现《军师联盟》、《河神》、《白夜追凶》、《无证之罪》等爆款，视频网站在尝到甜头之后继续加码自制剧投入，腾讯视频和爱奇艺的自制剧占比首次超过版权剧，分别为53%和51%。

在版权剧布局中，爱奇艺的独家版权剧最多，为26部，优酷21部，腾讯19部紧随其后。三家的独家版权都覆盖了古装、现代都市、青春偶像等荧屏热门题材，整体相差不大。

今年，大力度拉动网络播放量的仍然是版权剧，比如剧版《三生三世》、《楚乔传》网播量都超过了400亿，而大爆的自制剧剧《白夜追凶》、《军师联盟》等均未破百亿。

一方面，自制剧类型更细分，面向的受众狭窄。另一方面，自制剧在上线之初多为会员剧，因而存在播放障碍。但是，自制剧所带来广告+会员对视频网站而言十分可观，还有机会反向输出至电视台。

在这种情况下，视频网站除了继续争夺版权剧，还将自制剧提到同等高度，两者相辅相成。明年，爱奇艺的自制剧达到40部，腾讯视频35部紧咬不放，优酷26部略逊一筹。大面积覆盖版权剧可以使视频网站获得高密度的流量，而自制内容则可从高密度流量中过滤出稳定流量，并拉动付费会员数量的增长。

据悉，截至今年10月31日，腾讯视频会员数量已达4300万，爱奇艺最新公布的数据为3000万，优酷在去年12月时已声称会员数量破3000万。

在会员数量达到一定规模之后，视频网站的付费内容将进一步扩大。目前，先网后台已是大势所趋，在不久的将来，视频网站的自制剧很可能继续吞噬版权剧份额，从而占据绝对优势。

版权剧重都市、自制剧重悬疑

青春剧近来市场疲软

在题材分布上，版权剧和自制剧各有侧重。

版权剧中，近几年的《琅琊榜》、《那年花开》先后大火，古装剧一直不乏精品，占比更是有增无减。优酷11部，占其版权剧的34%；爱奇艺10部，占比26%；腾讯视频13部，占比42%。

另外，由于版权剧播出平台包括电视台，因而除了古装剧，还更倾向于合家欢的都市情感剧。各家的布局分别为优酷14部，占其版权剧的43%；爱奇艺12部，占比30%；腾讯视频10部，占比32%。

今年虽然有《我的前半生》引发舆论热潮，还有《凉生》版权价格单集1000万，似乎让市场看到了都市剧的巨大潜力，实则不然。

《我的前半生》豆瓣仅6.3分，刚刚及格，舆论对女主一路开挂的逆袭方式也多有诟病。而《凉生》作为PPTV晋升主流视频网站的筹码，这个价格也有虚高的嫌疑。目前公布的片单中，优酷和爱奇艺都拿到了版权，更加坐实了《凉生》的价格虚高。

腾讯视频和爱奇艺各自布局30%还算保守，但优酷43%的都市剧份额似乎有些用力过猛。

而自制剧方面则更加细分市场，古装剧仍然是自制剧的主力军之一。但近几年大女主市场逐渐式微，男性题材的古装剧又有《军师联盟》、《琅琊榜》等精品，古装剧开始倾向于男性、玄幻题材。

比如腾讯视频明年将播出《三国机密》、《将夜》；爱奇艺也有《琅琊榜2》、《剑王朝》、《大主宰》；优酷的《军师联盟2》、《武动乾坤》同样是大男主古装剧。

另外，从2014年的《暗黑者》，2015年的《心理罪》，到去年的《余罪》、《法医秦明》，今年的《河神》《白夜追凶》和《无证之罪》，自制剧中的悬疑题材爆款不断，明年腾讯视频、爱奇艺、优酷在悬疑题材的布局分别是12部、10部和11部，占各自自制剧的比例为34%、25%、42%。

悬疑剧中，IP依然是抢手的存在。三家都对“盗墓”IP念念不忘，优酷联合南派泛娱推出《盗墓笔记之重启》、爱奇艺也有《盗墓笔记3》的独家定制权，而腾讯视频将推出《盗墓笔记之云顶天宫》。

除此之外，优酷在《白夜追凶》爆火后继续推出《白夜追凶2》、《白夜重生》、《白夜衍生剧》等系列作品。爱奇艺除了《河神2》、《老九门2》、《盗墓笔记3》等剧N代之外，再次与天下霸唱合作，出品《天坑鹰猎》。

腾讯在去年没有出现悬疑类的爆款，今年以12部布局该题材，其中除了《鬼吹灯》、《盗墓》热门IP，还有改编自马伯庸的小说《古董局中局》、《使徒行者3》等都是该题材中的实力担当。

再者，青春题材依然是市场的宠儿，去年《最好的我们》中“耿耿于怀”深入人心、今年《春风十里》的播放量破56亿。

青春题材在三大视频网站都有不小的布局，爱奇艺占比达25%，腾讯视频占比也在20%。然而，最近上线的几部青春剧《你好，旧时光》、《小美好》尽管拿到8.3和7.7的豆瓣评分，但网播量却不尽人意，前者刚破2亿，后者在6.3亿。

整体来看，视频网站的自制剧无论数量还是质量都在飞速发展，去年新产网剧达2079集，加上往年存货总体量超过5000集，较2009年增长250倍，而网民的注意力远远无法容纳如此大的体量。

截至今年第三季度，播出的网剧达251部，其中仅有29部的网播量超过10亿。根据爱奇艺的数据，现在有80%的网剧都处在亏损状态。

据了解，爱奇艺从2013-2016年亏损超过70亿，腾讯在过去5年投资最大的文娱行业，投资额达870亿，而阿里巴巴的2017Q2财报显示，仅第二季度阿里在娱乐行业的亏损近34亿。

一边是继续加大投资继续亏损，而另一边则是随着数量上涨而陷入严重的同质化，盗墓IP在各家均有布局，悬疑题材也呈现泛滥之势。青春剧在过度审美疲劳之后后劲不足，悬疑剧也可能步其后尘。

汤唯、陈坤等电影人入局

正午阳光、工夫影业成热门合作对象

在三大视频网站的片单中，不约而同地出现了不少电影人的身影，而在合作的出品方中，正午阳光、工夫影业、新丽传媒等以精品剧著称的公司成为各家争抢的合作对象。

优酷的自制剧《大名皇妃》由汤唯主演，爱奇艺独播剧《凰权》、《脱身》中男主均为陈坤，前者女主为倪妮。

电影人纷纷“下海”，入局电视剧市场，跟近几年越来越多的热钱汇聚于此不无关系。如今电视剧投资额动辄上亿，《军师联盟》4亿，《赢天下》5亿，《曹操》、《三国机密》更是达到7亿。随着投资额一起上涨的还有演员的片酬。

据统计，头部明星参演电影的片酬一般在2000-3000万之间，而参演电视剧的片酬则在6000-8000万，部分流量明星更是达到上亿元。而且，电视明星每部剧的曝光时长在1-2个月之间，而电影明星除了观看门槛外，曝光时长仅在1-2个小时。相比之下，电视明星的性价比更高。

另外，电影导演进入自制剧市场也不再新鲜。爱奇艺拿下《西游降魔篇》和《美人鱼》的电视剧创作权后，周星驰将担当两剧的监制，冯小刚也将监制《剑王朝》。

理论上，电影导演的入局对自制剧质量的提高不无好处。然而实际上，这种操作也可能造成电影导演与网剧观众之间的隔阂。

今年管虎执导了腾讯自制剧《鬼吹灯之黄皮子坟》。播出后，网友对拖沓的情节多有质疑，而管虎则表示要先立人物，再讲故事。《黄皮子坟》虽然网播量超过20亿，但豆瓣评分仅5.3分，远低于之前《精绝古城》的8.1分。

再者，正午阳光近年的《欢乐颂》、《琅琊榜》、《伪装者》接连刷屏，使正午阳光成为爆款剧的代名词。腾讯视频顺势推出“正午阳光”三部曲《都挺好》、《尉官正年轻》、《大江大河》。

爱奇艺在与工夫影业合作了《河神》成为口碑爆款后，继续加深双方的合作，将在明年推出《河神2》、《动物管理局》。并独播其参与出品的《脱身》。

优酷也将与工夫影业联手打造《藏地密码第一季》。然而，之前何润东版的《藏地》豆瓣仅3.4分，虽然此次入局的工夫影业有《河神》“护体”，但如果在多产后成为被蹭名气的存在，恐怕也难再现之前的口碑神话。

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