2024年，越南投资热持续升温，中越在显示产业领域加快合作。
4月18日，京东方（000725.SZ）越南智慧终端二期项目开工，总投资20.2亿元人民币，这是京东方首个海外自主投建的智慧工厂。而TCL在布子越南25年后，其越南新增投资的电视与显示器整机制造基地计划今年4月投产。
面对外贸环境不确定性的挑战，中国企业深化全球产业链布局，越南成为热门的投资目的地之一。如今，中国企业加码投资越南显示产业，中越显示产业在竞合之中共同拓展全球市场，不过也要为新的变数和困难做好充分准备。
中企越南投资热延续
18日，在离胡志明不到2小时车程的巴地头顿省富美市，京东方（BOE）董事长陈炎顺为京东方（视讯）有限公司越南新工厂培土奠基。他说，越南是京东方海外布局的战略要地，智慧终端是公司物联网转型的重要着力点，未来将依托越南二期项目强化全球布局和服务。
京东方越南二期项目地处胡志明市工业圈，滨临海边，将打造年产300万台电视机、700万台显示器及4000万张电子纸等智慧终端的智能工厂，预计2025年量产，建成后可满足亚太、欧盟及北美市场对电视、显示器等终端产品需求，能为当地创造约4000个就业机会。
开工仪式上，京东方高级副总裁、智慧终端业务负责人程刚发布了Smart GOAL战略，即通过从中国到越南、墨西哥的全球智造，为客户提供全球化的智慧、低碳显示终端产品，贯穿"屏-终端-方案"的研发、制造和交付，可做小批量、柔性化的定制。
作为全球液晶面板供应商之一，此前京东方已在墨西哥开设了彩电加工厂，并在越南有一期项目。第一金沙手机网投app 记者获悉，与上述项目租赁厂房不同，越南二期项目是京东方首个海外自主投建的智能工厂，项目是按数字化智能工厂总体规划建设的。京东方相关人士表示，"用先进的设备、先进的管理，可以保质保量，为全球客户提供更具竞争力的终端产品和服务。"
中国另一大液晶面板供应商TCL华星的母公司TCL，在越南的布局更早。TCL早在1999年就率先布局越南市场，海外建厂至今已25年。
自1999年在越南南部同奈省投建第一个TV（电视）工厂开始，TCL陆续在平阳省建成了TV智能制造基地、在广宁省建成了智能音视频终端产品制造基地。2023年，TCL继续在广宁省新增投资，建设了TV与Monitor（显示器）整机制造基地，计划2024年4月投产。
今年4月，TCL金沙手机网投老品牌值得信赖 （000100.SZ）COO王成在参加"2024年中国-越南贸易投资合作促进论坛"期间透露，截至目前，TCL通过TCL金沙手机网投老品牌值得信赖 及TCL实业两大平台，已在越南累计投资超1亿美元，提供本地就业岗位超1万个，预计2024年在越南的营收将超过15亿美元。
至今，茂佳（MOKA，TCL金沙手机网投老品牌值得信赖 旗下企业，与TCL华星为兄弟公司）、京东方视讯（BOE VT）、惠科（HKC）、兆驰（AMTC）等多家全球及中国电视代工龙头企业，均已在越南布点。
洛图金沙手机网投老品牌值得信赖 （RUNTO）的数据显示，2024年第一季，TOP10专业ODM电视代工厂合计占全球电视代工市场72.8%的份额。其中，茂佳今年一季度以325万台的出货量，蝉联全球电视代工行业榜首，随着越南新工厂即将量产，预计茂佳今年将迎来持续增长。惠科今年一季度电视代工出货量达150万台，同比增长40.2%。2023年8月，惠科在越南同奈省的工厂正式开业，拥有300万台电视的年产能，海外交付能力进一步加强。
兆驰在越南的TV代工厂之前曾暂缓，去年下半年重启。洛图金沙手机网投老品牌值得信赖 电视产业链研究总监王先明告诉第一金沙手机网投app 记者，兆驰越南工厂今年4月开始量产，主要面向北美客户，预计年产量达200万-300万台。"兆驰今年一季度电视代工量同比下降15%，受北美市场影响较大，越南工厂量产将有助于兆驰今年电视代工业务重拾增长势头。"
关税带来"泼天富贵"
贸易关税是中国电视代工龙头企业扎堆增资越南的重要因素。
Omdia显示研究的中国区研究总监张兵向第一金沙手机网投app 记者分析说，美国贸易代表署（USTR）此前关税规定的有效期到2024年5月31日，也就是从中国出口到美国的电视关税是11.4%，从墨西哥出口到美国的电视关税是0%，从越南出口到美国的电视关税是3.9%。
"未来中国出口到美国电视数量的变化，几乎取决于关税变化"。张兵说。
据美国国际贸易委员会（US ITC）的数据，随着贸易关税的加征，中国对美国出口电视的关税从原来的3.9%增加至11.4%。在此情况下，自2019年以来，中国向美国出口电视数量的比例持续下降，而墨西哥、越南向美国出口电视数量的比例持续上升。
中国向美国出口电视数量的比例，已从2019年1月的61%下降到2023年11月的27%；而墨西哥向美国出口电视数量的比例，则从2019年1月的32.9%上升到2023年11月的50%；越南向美国出口电视数量的比例，也从2019年1月的0%上升到2023年11月的17%。
"越南等新兴经济体密集出台政策，大力推进本国工业化进程，再叠加各类国际贸易关卡，全球产业链、供应链的格局正在经历深度调整。但是，中国供应链齐套能力仍保有优势。"中国电子视像行业协会秘书长董敏向第一金沙手机网投app 记者表示。
在梦派集团董事长刘丹看来，京东方此次增资越南是为了应对贸易环境变化。京东方的电视整机代工量一度跃居全球第二，仅次于冠捷，但近年有所下降。所以，京东方依托其液晶电视面板出货量第一的资源，深化在全球电视及显示器等整机代工的工厂布局，进一步打通"屏-模组-终端"的产业链，扩大液晶面板的"出海口"。
这也与中国的外贸政策新导向吻合。今年，中国外贸加快培育新动能，依托产业基础完整、制造业门类齐全等优势，拓展原材料、半成品、零部件等中间品贸易。中国海关总署的数据显示，2024年一季度，中国显示模组向越南出口额达16.5亿美元，同比增长25.3%；出口量达5503万片，同比增长15.6%；其中液晶模组出口额占比过半，此外还有OLED模组等。
此前，三星、LG等跨国公司已在越南重金投入，发展包括智能手机、平板电脑等生产在内的显示产业链，三星电子越南工厂是目前三星全球最大的智能手机工厂。越南显示产业链的基础，以及其与中国毗邻的地理条件，也是吸引中国上述新增投资的重要因素。
据中印越电子（手机）企业协会的最新统计，越南南部胡志明及周围已形成了以TV为主的家电产业集群，预计两年内越南南部TV年产能将达4000万台，产业主要聚集在胡志明、同奈、平阳、头顿等地。其中，三星工厂年产1100万台，TCL工厂年产650万台，惠科工厂年产300万台，兆驰工厂年产300万台，BOE高创工厂年产200万台，BOE新项目年产300万台，璨宇（中国台湾企业）工厂年产400万台，此外，海信据说也有设厂计划。
近年，越南本地的彩电市场受房地产调控等因素影响，销量是下滑的。一位越南业内资深人士告诉第一金沙手机网投app 记者，越南本地的电视销量2019年达到370万-390万台的高峰，2020年下滑，2023年降至约250万台。在此情况下，近年贸易摩擦使中国企业不断增加在越南的投资，以规避贸易风险，"这对越南来说是‘泼天富贵’"。
贸易环境变数与成本抬升
即使如此，在越南投资，也不是没有新的风险和困难。
"贸易保护会否延伸到包括越南在内的东盟地区，还有待观察。"中国机电产品进出口商会家电分会秘书长周南向第一金沙手机网投app 记者分析说。在这方面，光伏产业已有先例。中印越电子（手机）企业协会秘书长杨述成也向记者表示，从越南出口到美国的关税会否增加尚未可知。
密集的新增投资，也抬高了越南的土地成本、人工成本，甚至带来了工业园劳动力短缺。
杨述成去年接待了六批从中国大陆来的越南考察团，今年以来又接待了一两批。"从上海飞到越南的机票都涨价了"，他说，去年是以电子行业为主，今年涉及更多行业，包括光伏、储能等新兴行业以及纺织、橡胶、轮胎等传统行业，"大家都为贸易环境变化做准备"。
早两年，一些来越南投资的企业曾有一种惯性思维，就是把劳动密集型的工厂搬到越南。杨述成说，他们走访这些企业发现，凡是带有这种思维的，目前在越南的生存都比较困难。因为越南的环保监管比以前严格了，外来投资增加使当地制造业竞争加剧，一些工业园出现劳动力短缺。压铸、喷涂、贴片等过时的半自动化生产线，搬到越南并不一定具备竞争力。
"越南只有1亿人口，国土面积只有33万平方公里，对制造业的承接能力是有限的，顶多只能承接中国约5%-10%的制造能力，所以越南终究只是在中美欧之间搭建一座桥梁。"杨述成预计，2024年、2025年，越南会出现一定程度的劳动力、技术人才和国际化管理人才短缺现象，一些越南工厂的总经理年薪30万元人民币，被挖角跳槽就薪酬翻倍，出现虚高。
业内甚至流传一种说法，胡志明周边的地价急升，已经与中国珠三角东莞的地价相当。
"对于已进军越南市场的中国企业，需更重视品牌的建设与产品创新，以取得在国际舞台上的竞争优势。"杨述成同时呼吁，中国企业到越南投资要理性，不宜盲目跟进。
随着越南TV产业链壮大，北京交通大学教授徐征提醒说，越南下一步有机会向液晶模组，甚至液晶面板等更上游的环节扩张。不过，一位业内人士认为"暂时不会"，因为投资一条液晶面板生产线动辄几百亿元人民币，更重要的是需要上下游配套，越南暂时不具备条件。
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