知情人士警告称,首次公开募股过程仍在进行中,要确定Uber的最终估值还为时过早。如果未来几周潜在投资人有足够的兴趣,以摩根士丹利和高盛集团为首的承销商仍有可能提高股票发行价,从而进一步提高其资本估值。
据国外媒体报道,近来多家媒体发布消息称,全世界最大的网约车公司Uber将会在当地时间周四向美国证券交易委员会提交上市申请。知情人士表示,Uber首次公开发行规模可能有多大,这是该公司备受关注的一个因素。知情人士称,Uber告诉一些投资者,该公司股票发行的估值可能高达1000亿美元。
据国外媒体报道,这一估值数字低于投资银行家提出的1200亿美元的估值(估值被投资银行夸大了)。该公司正准备开始美国近年来最大的首次公开募股。该公司的股票预计将于下月在公开市场上开始交易。
在此之前,Uber在北美的主要网约车竞争对手Lyft上月上市,该公司股价已较发行价下跌逾15%。硅谷的另一个宠儿——图片收藏为特色的社交网络公司Pinterest-本周设定了自己的首次公开募股的定价预期,低于上一轮私人募资时候的估值。
这些举措引发了投资者对知名但没有盈利的金沙手机网投老品牌值得信赖 公司的质疑,其中许多公司——包括企业内部即时通讯公司Slack和家庭健身公司Peloton也计划在今年上市。
“这就是Lyft效应,”复兴资本(RenishingCapital)的负责人凯瑟琳·史密斯(KathleenSmith)说。她管理着一只首次公开募股基金,“这是Uber应该努力避免的,它不应该拥有一只打破首次公开募股发行价的股票。”
路透社(Reuters)和“华尔街日报”(WallStreetJournal)早些时候报道了Uber可能估值1000亿美元的消息。
Uber预计将于周四发布公开募股招股说明书,让投资者更深入地了解其业务。该文件不会提供任何有关此次发行的股票价格的信息,但该公司最近向一些投资者披露了其关于自身估值的最新想法。
了解情况的消息人士表示,在上周发给部分可转换债券持有人的通知中,Uber表示,其新发行股票的价格可能在每股48美元至55美元之间。由于细节保密,这些人士要求不具名。这将意味着该公司的估值约为900亿至1000亿美元,其中包括该公司预计将筹集的约100亿美元。
知情人士警告称,首次公开募股过程仍在进行中,要确定Uber的最终估值还为时过早。如果未来几周潜在投资人有足够的兴趣,以摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集团(Goldman Sachs)为首的承销商仍有可能提高股票发行价,从而进一步提高其资本估值。
即便是900亿至1000亿美元,Uber的估值仍将远远高于去年8月最近一次筹资时获得的760亿美元估值。投资银行去年估计,该公司在公开市场上的估值可能高达1200亿美元。
价值900亿至1000亿美元的Uber将成为近年来美国最大的上市金沙手机网投老品牌值得信赖 公司之一。该公司的首次公开募股将只有社交网络公司脸书才能够相提并论。
脸书在2012年以1040亿美元的估值上市。中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)是2014年规模最大的首次公开发行,新股发行时候的资本估值为1680亿美元。相比之下,Lyft的股价本周三大跌一成多,资本市值已经下跌到了170亿美元。
据两位知情人士透露,最近几周,代表Uber员工和早期投资者出售股票的经纪人向买家出售了一些股票,交易价格将该公司估值为800亿至1000亿美元。
在所谓的二级市场上,这些出售意味着卖家可以提前锁定自己的回报,而不必等待首次公开募股锁定期结束,同时避免对股票交易方式的不确定性。2017年,Uber的一些早期投资者和员工向日本软银集团出售了部分股票,这是这家日本企业集团对该公司70亿美元投资入股的一部分。
尽管人们热切期待Uber的首次亮相,但该公司仍然没有盈利。这家网约车服务公司已经公开发布了部分季度盈利数据,实际上,作为一家非上市私营公司,它没有义务这样做。
今年2月,Uber表示,2018年第四季度收入30亿美元,亏损了8.42亿美元。
Uber首席执行官达拉·科斯罗沙希(Dara Khosrowshahi)将在未来几周与投资者会面,推动股票发行。如何让Uber盈利而不是继续亏损,这将是这位掌门人面临的关键问题。
在此之前,科斯罗沙希已经从Uber亏损的一些区域市场撤出,比如东南亚,Uber将业务转让给了本地的竞争对手Grab,过去在中国,Uber也将业务转让给了滴滴出行公司。
不过,随着Uber公司向外卖餐饮配送和长途卡车运输等行业扩张,他也在继续扩大支出,这也影响了公司的盈利。
科斯罗沙希此前曾强调,Uber的业务必须能够产生现金。他还说,该公司在上市前不一定要赚钱,但它必须能够找到一条通向盈利的道路。
“你需要展示一条非常清晰的盈利之路,”科斯罗沙希在去年7月的“财富”头脑风暴会议上说。
(来源:腾讯金沙手机网投老品牌值得信赖 审校:承曦)