1月13日上方网消息，ST海龙发布重组预案称，公司拟以33.38亿元的价格,购买芜湖义善容、京江美智合计持有的妙聚网络100%股权,同时购买王锐、上海万未、西藏万雨、京江美智、万海闽、汪鸿海、张磊、陈荣龙等合计持有灵娱网络100%股权。其中,妙聚网络作价17.24亿元,灵娱网络作价16.14亿元。

公告显示,本次交易分为向交易对方发行股份购买资产和向其他特定对象发行股份募集配套资金两部分。

一方面,*ST海龙拟以3.99元/股的价格,向芜湖义善容等9名投资者非公开发行公司股票6.52亿股;另一方面,公司拟以5.22元/股的价格,向京江美智、华创振兴、上海胥然、沈一开等6名投资者非公开发行公司股票2.06亿股,募集配套资金总额不超过10.8亿元,用于支付本次交易的现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展项目及补充流动资金和偿还债务。

值得注意的是,公司向交易对方京江美智全部采用发行股份的方式支付交易对价,向其他交易对方以发行股份的方式支付交易对价的70%、以现金方式支付交易对价的30%。

根据方案，公司控股股东兴乐集团的一致行动人兴乐宝盈认购募集配套资金8亿元，认购股数为15325.67万股。此次交易完成后，兴乐集团及其一致行动人持有公司35325.67万股，占公司总股本的20.50%，兴乐集团仍为公司控股股东，因此此次交易不构成借壳上市。

妙聚网络是一家网络游戏的运营、发行、推广一体的综合性互联网公司，主营业务主要分为网络游戏运营与发行、互联网广告营销、游戏媒体运营;旗下拥有“乐都网”、“兄弟玩”两个国内知名网络游戏运营平台，互联网广告营销客户涉及电商、汽车、金融、社交、游戏等多行业等。

妙聚网络2013年度和2014年度分别实现营业收入989.68万元、6457.28万元，净利润分别为-352.76万元和697.95万元。根据业绩承诺，妙聚网络2016年度、2017年度及2018年度预测净利润数额(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于1.19亿元、1.58亿元和1.94亿元。

灵娱网络主营业务为网页游戏、移动网络游戏的研发，曾开发了《大闹天宫OL》、《暴风王座》、《诸神黄昏》等精品网页游戏和《仙战》等移动网络游戏产品。

灵娱网络2013年度、2014年度分别实现营业收入5541.14万元、1.19亿元，净利润分别为3121.18万元和7418.92万元。根据业绩承诺，灵娱网络2016年度、2017年度及2018年度预测净利润数额分别不低于1.14亿元、1.52亿元和1.85亿元。

*ST海龙表示，近年来公司主营行业不景气,下游需求持续低迷,产品价格大幅下滑,企业经营艰难,全行业普遍亏损。多种不利因素,给公司的生产经营带来了较大压力。因此,妙聚网络与灵娱网络的业务之间具有较好的协同性,双方业务结合可实现游戏研发、游戏经营、游戏营销推广的全链条闭环操作,实现协同效应,有效降低经营成本的同时获取更多的用户价值。