雷蛇今日上市涨近32% 背后李嘉诚等大咖云集证券
雷蛇今日挂牌交易,开盘涨31.96%,报5.12港元,最新市值453.787亿。
公司发行价厘定为每股3.88港元,接近招股范围上限。公司公开发售超购290.24倍,由于公开发售获非常大幅超额认购,4.25亿股已自国际发售重新分配至公开发售。公开发售最终数目为5.31亿股,相当于发售股份总数50%。此外,分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为5.31亿股,相当于发售股份总数50%(于任何超额配股权获行使前)。
雷蛇是全球知名的电竞设备制造商,主业是研发电竞周边产品,其产品线包括游戏滑鼠,游戏键盘,游戏音乐交互设备和游戏滑鼠垫等。据Newzoo的统计,无论是游戏鼠标、游戏键盘还是游戏耳机、游戏主机控制器的拥有量,雷蛇在中国均处于第一的位置,在欧洲和美洲则为第二、第三不等。
公司主要依靠周边设备盈利,据招股书显示,雷蛇已经连续两年亏损,2015年及2016年分别亏损2036万美元及5941万美元,而今年上半年的亏损更进一步扩大至5264万美元, 推广费用拖累利润。
根据Newzoo的资料,截至2016年11月,在中国、欧洲和美国的全球游戏周边设备品牌中,雷蛇的鼠标和键盘以市场份额计在游戏设备分类中均排名第一。
随着公司规模的扩大,雷蛇从2010年到2017年5月以发行优先股的形式共计进行了4次融资。其中最引人关注的是D轮融资。
2017年4月12日,雷蛇与Redmount Ventures Limited订立投资协议,Redmount Ventures按每股股份2304.8美元价格认购合共10846股D系列优先股,总代价为2500万美元,折合人民币约1.7亿元。对于Redmount这家投资公司,大家应该会很陌生,实际上其背后的实际控制人就是近些年频频涉足高金沙手机网投老品牌值得信赖 领域的“超人”李嘉诚。
同在D轮融资中出现的还有比亚迪电子(0285.HK)。2017年5月12日,雷蛇与比亚迪电子按每股股份2304.8美元的价格认购867股D系列优先股,总代价约200万美元,折合人民币约1400万元。
除此之外,在公开的股东名单中,还出现了鸿海精密(富士康的母公司)、英特尔和IDG的身影。
截至目前,李嘉诚旗下投资公司Redmount Ventures持股比例为1.29%,鸿海精密旗下的投资公司Strength Luck Limited持股比例为0.32%,比亚迪电子持股比例0.1%,IDG-Accel旗下投资公司YONG XIANG CAPITAL持股3.6%,英特尔旗下投资公司Middlefield Ventures持股0.34%。
金利丰证券研究部执行董事黄德几认为,今日雷蛇升势会较招股价高约30%至60%,最高不会超过6.2元,最佳策略是“升30%可持,升50%可沽”。
【来源:腾讯证券 作者:北巷】
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