文|数科社,作者|行者 伊然
2010 年,亚马逊在云计算领域的营业收入约为 5 亿美元,在其全年 342 亿美元的总收入中显得并不突出,有评论人士甚至质疑 AWS 拖累了亚马逊的市值表现。
贝索斯则显得格外乐观:" 云计算服务是一粒种子,我们都知道它将来会成为大树。"
十年间,国内云计算市场已度过早期探索阶段的 " 量的增长 " 时期,走向了注重升级、优化和细分的 " 提质 " 阶段,云计算的广阔天地仍待征服。
01 国际巨头激烈角逐
今年 7 月,世界首富、亚马逊创始人贝索斯宣布卸任,他将亚马逊首席执行官的大位交给了公司 " 网络服务(AWS)" 部门多年掌门人安迪 · 贾西。
这是外界早已预料到的选择。
作为电商平台,亚马逊为了顶住销售高峰期间的网站流量压力需要采购 IT 设备,但高峰过去后,设备积攒的大量计算资源就处于闲置状态。2003 年,安迪 · 贾西提出了 AWS 的构想——亚马逊将计算资源租给其他承担不起 IT 成本的小公司使用,这便是亚马逊云服务 AWS 的雏形。
根据亚马逊 2020 年财报,2020 年亚马逊净利润为 210 亿美元,而 AWS 就实现了 130 亿美元的运营利润。
统计表明,亚马逊从 2014 年以来超过半数的运营利润都来自云计算业务。如果亚马逊没有拼尽全力发展 AWS,贝索斯或许永远登不上世界首富的宝座。在掌门人交接的 2021 年第二季度,AWS 的运营收入 40 亿美元,同比增长 25%。
多年来,亚马逊并不舍得公开 AWS 营收的详细构成数据,有业内分析人士宣称 AWS 的利润率远超亚马逊整体 31% 的营业利润率,一些分支服务毛利率或超过 80%。
根据 IDC《全球半年度公有云服务跟踪报告》,2020 年全球云计算市场同比增长 24.1%,收入总额达 3120 亿美元,亚马逊以 24.1% 的市场份额继续傲视群雄,微软和谷歌以 16.6% 和 4.2% 的市场份额分列二、三位,阿里巴巴 3.7% 的占比排名第四,IBM 则以 2.8% 守住第五名。
作为先行者和领军者,亚马逊有着绝对的优势,不仅因为 AWS 市场份额的绝对优势,更因为 AWS 率先实现了稳定的盈利。但在微软、谷歌的奋起直追中,亚马逊近两年的市场份额在走低、增速在放缓。
作为传统的 PC 软件厂商,微软的业务发展方向一度摇摆,市值长期停滞不前。2014 年,纳德拉上任微软 CEO,随后带领微软进行 "移动为先 , 云为先" 的版图改造。
2021 年初以来,微软股价上涨了约 29%。若以纳德拉上任为节点,微软的市值更是实现了 4000 亿美元到 2.22 万亿美元的爆发增长。
根据微软公布的 2021 财年第四财季及全年财报,当季微软营收 461.52 亿美元,同比增长 21%;净利润 164.58 亿美元,创下单季盈利最高记录。2021 财年微软营收 1680.88 亿美元,同比增长 18%。
微软披露,云计算服务 Azure 销售额同比增长 51%,包括 Azure 公有云、Windows Server 和 GitHub 在内的微软智能云部门创造了 173.8 亿美元的收入,同比增长 30%,成为公司最大的业务板块。
微软和亚马逊的围绕云计算的 "battle" 让人才争夺战也分外焦灼。
8月 27 日,在亚马逊任职 23 年的 CharlieBell 被曝辞职加入微软担任副总裁。要知道,Bell 此前一度被视作是 AWS 部门的接班人,但贾西选择了sands金沙游戏官网 回归的 Adam Selipsky,这或许促成了 Bell 的离开。
相较亚马逊和微软,谷歌云服务起步晚,走过的弯路也更多。
2019 年,谷歌终于下定决心发展云端,从甲骨文挖来 ThomaKurian 担任谷歌云的首席执行官,并提出目标:2023 年要成为云计算领域的第二大供应商。 起步晚意味着要加大sands金沙游戏官网 ,烧的钱更多。
Kurian 借鉴甲骨文的策略,制定了一系列不太像是谷歌作风的规划,包括从 to C 转向 to B,面向老牌金沙投网 、电信等特定行业销售;扩大谷歌的销售团队规模,邀请生态系统合作伙伴加入销售流程;大举进行与 AWS 和 Azure 有差异的业务并购。
伴随谷歌云营收的增长,亏损也在连年扩大,2018 年亏损 43 亿美元,2019 年亏损 46 亿美元,2020 年亏损总额超 56 亿美元。
好在谷歌财大气粗,有充足的现金流为谷歌云撑腰。近期,谷歌在美国花费 10 亿美元购置土地,筹备新建数据中心;又计划在德国投入 10 亿欧元开发建设云服务基础设施等。
根据谷歌母公司 2021 年第二财季财报,该季度公司营收 618.8 亿美元,云业务收入为 46.3 亿美元,虽然和广告销售额 504.4 亿美元的体量相差甚远,但是云业务高达 53.8% 的同比涨幅让市场惊呼看到了 " 谷歌第二增长曲线 " 的到来。
亚马逊、微软、谷歌,三家争云的大格局基本已定,战况将日益焦灼。
02 一超多强国内市场
阿里巴巴是目前唯一能和美国巨头一争高低的中国企业。
2011 年," 云计算 " 在国内互联网圈仍是一个风声刚起的新概念。在这一年大佬云集的中国 IT 领袖峰会上,许多从业者在质疑云计算只是 " 新瓶装旧酒 " 的噱头,就连马化腾都表示云计算的理念太超前了,认为不可能在短期内实现,但一直关注亚马逊动向的阿里巴巴已经看清了未来的趋势。
马云在峰会上坚定地表达了对云计算的信心和希望,他说:" 如果有一天阿里巴巴不做云计算,竞争对手就会把阿里巴巴赶出电子商务门口。如果我们不做云计算,将来会死掉。"
阿里云的成绩证明了马云的判断。
IDC 发布的 2021 年第一季度中国公有云市场数据显示,季度内 IaaS+PaaS 市场规模达 46.32 亿美元,阿里云以 40% 的市场份额继续在国内云市场遥遥领先。Gartner 发布的最新云厂商产品评估报告,阿里云在计算大类以 92.3% 的高得分率拿下全球第一。
根据阿里巴巴 2021 年第一财季财报,当季阿里巴巴云业务收入 160.5 亿元人民币,已连续第三个季度实现盈利。7 月,张勇把阿里云称作是 " 阿里巴巴面向未来的第二增长曲线 ",表示阿里云 2020 年销售额已突破 600 亿元人民币,同比增长 50%。
阿里云的业界地位虽暂时不可撼动,但是频频出现的 " 黑天鹅 " 让其近期前景显得并不明朗。
在财报会议上,阿里承认一个重要客户因非产品原因放弃了和阿里云海外业务的合作,外界普遍认为客户指的是字节跳动的 TikTok。此外,蚂蚁集团上市受阻与 " 双减 " 政策后在线教育的回缩等不确定因素也影响了阿里云的表现。
阿里云最新一季的增速仅为 29%,远低于去年同期的 59%,也低于国际竞争对手。
中、美两国的云计算市场竞争目前都呈现出 " 一超多强 " 格局。阿里身后是虎视眈眈的国内云计算市场第二梯队,IDC 中国公有云市场数据表示腾讯云、华为云市场份额同为 11%,中国电信天翼云 8%。
根据腾讯 2021 年第二季度及半年度业绩报告,腾讯云所在的腾讯金融金沙手机网投老品牌值得信赖 及企业服务业务收入 419 亿元 , 同比增长 40%。腾讯虽然没有具体披露云业务营收状况,但在财报中提出:" 根据 IDC,腾讯视频云解决方案收入在中国排名第一"。
腾讯透露,云数据库服务客户数已超过 50 万,腾讯云在服务大型金融机构数字化转型方面保持行业领先,助力中国银行、建设银行、中国银联等头部金融机构构建金融云平台。
云计算是华为当下重点发力的新领域。任正非称:" 华为的硬件业务受阻,在软件领域有更大的自主性,华为要敢于在软件领域引领世界,未来优先选择云方式为客户提供 IT 基础平台服务。"
以 IDC 数据为标杆,华为云在国内市场占比 2018 年的 0.9% 一路追到最新的 11%,足见魄力。
此外,华为获得了政府端的大力支持。IDC 数据显示,2021 年中国政务云基础设施市场的总规模达到 270.6 亿元,华为云在政务云市场占有率 32.2%,连续 4 年蝉联市场份额第一。
百度云或许是多数个人用户最先了解的云服务,但是百度云的发展却没有利用好先发优势。
2019 年,百度将云品牌升级为 " 百度智能云 ",旨在突出百度对 AI 技术的布局和应用。
百度 2021 年第二季度营收 314 亿元,净利润 54 亿元。财报虽然没有公开智能云的具体营收数据,但披露同比增速为 71%,连续三个季度营收增长超过 55%,并表示其 " 引领百度核心营收稳步向前 "。
AI 是百度的特色和重点,但百度智能云或许需要突破 AI 标签才可能实现更多元化的发展、拓宽产品的边界。
三大运营商的云业务报表也表现抢眼。
2021 年前六个月