360借壳上市,掀起新一轮造富盛宴,周鸿祎跃身价可能超过马云?创投
经历16个月的煎熬,360成功借壳上市,迅速开启新一波造富运动。
11月3日,停牌近5个月的江南嘉捷(601313.SH)发布公告拟出售其全部资产、通过资产置换及发行股份购买360公司100%股权,360借壳上市。
11月7日,江南嘉捷正式复牌,开盘即1200万手大单封涨停,同时雅克金沙手机网投老品牌值得信赖 、天业股份、炬华金沙手机网投老品牌值得信赖 等360私有化相关概念股全线涨停。截至11月10日,江南嘉捷已经连续4个交易日涨停,公司市值从34.91亿元一路飙升至51.12亿元。
▲江南嘉捷复牌后连日涨停。
随着360成功借壳上市,江南嘉捷的股本和市值将呈现几何级增长,新一轮造富盛宴开启。“红衣教主”周鸿祎未来身价可能暴增16倍,不仅从“负翁”跃升为千亿富豪,还可能超过马云;江南嘉捷原董事长金志峰和其父金祖铭的4天赚近5亿元。此外,参与360借壳背后的一群神秘sands金沙游戏官网 人、持有360股权的员工们也身价上涨。
360成功上市,到底造就了多少千万乃至亿万富豪?
“豪赌”归来
“我们的团队半夜还在战斗,谢谢大家几年来的坚持坚强坚韧。”11月3日凌晨,周鸿祎在微信朋友圈对团队表示感谢,当天360将借壳江南嘉捷上市的传言突然变成事实。
此时,距离360从纽交所退市、完成私有化已经过去1年零4个月。2016年7月15日,在美股市场摸爬打滚了6年的奇虎360以每股77美元的价格完成私有化交易,开启回归A股之路,彼时奇虎360市值93亿美元。
“选择重组上市是考虑了当今的政策和投资人的利益,做出的理性选择。之所以选择重组,还是公司根据资本市场的发展和我们众多股东的意愿,综合各方面的考虑做出的战略性选择。”关于360为何选择借壳重组,周鸿祎如此回应。360方面曾向无冕金沙手机网投app 透露,作为中国最大的网络安全企业,360回归A股市场符合“国家的期望”,得到相关部门的大力支持。
其实,360在美股市场的这些年,混得并不如意。2011年3月30日,奇虎360成功登陆纽交所,上市首日股价大涨134.5%,之后市值攀升至百亿美元,2014年3月3日创下120.79美元的高峰收盘价,此后却再未能回到巅峰,市值甚至曾缩水近半。
深感其股价被严重低估,于是周鸿祎及奇虎360的投资人决定效仿巨人网络等,加入中概股回归A股的浪潮,这无疑是场豪赌。
在新书《颠覆者:周鸿祎自传》中,周鸿祎这样描述他内心的波澜:“我知道,私有化一旦启动,再艰难也必须完成。这如同在战场上,你的枪膛里只有一颗子弹,你需要一击而中。这就像我职业生涯里的又一场前途未卜的豪赌。”
为此,360花了一年多时间,找到了由38名投资方组成的私有化财团,抵押了北京奇虎金沙手机网投老品牌值得信赖 有限公司一系列“360”商标以及位于北京酒仙桥的360总部大楼获得招商银行提供的7年期30亿美元贷款和4亿美元过桥贷款。抵押了一切可以抵押的东西,举债两百多亿,周鸿祎自嘲从富翁变成了“负翁”,才得以完成私有化。
在360完成私有化的前一周,市场就传出360将借壳上市的消息,“360概念股”纷纷涌现,“不说匿名发短信的,就为A股借壳来接触的公司就有几十家”,2016年8月,周鸿祎明确表示拒绝了众多壳公司。
一年多后,360借壳江南嘉捷登陆A股的方案终于出炉,那场历时两年多的豪赌会结出怎样的硕果?
神秘财团收益超6倍
504亿人民币的交易对价,虽然低于360私有化时的估值,但这并不影响360的造富能力。
据中金公司预计,360回归A股后的市值差不多要翻7倍、可能带来至少20个涨停板,市值将达到3800亿元。而A股目前互联网公司加权平均市盈率为85倍,即使按照80倍市盈率、以最近承诺的3年年均约30亿元净利润测算,360的估值预计在2400亿元左右,未来或将有12个左右的涨停板。
按照重组方案,江南嘉捷总股本变为6,764,055,167股,周鸿祎直接持股12.14%、通过奇信志成持股48.74%、通过天津众信间接持股2.82%,因此,周鸿祎持股43亿股、总持股比例达63.7%。
▲借壳交易完成前后,江南嘉捷股权结构变化。
即使按照江南嘉捷11月10日收盘价12.87元计算,周鸿祎个人持股价值达到553.4亿元。目前,江南嘉捷已经连续4个交易日涨停。
2016年,周鸿祎位居胡润IT富豪榜第三名,身价150亿元。如果按照中金3800亿的估值,届时周鸿祎所持股份有望价值2420亿元,身价暴增约16倍,超过马云的2000亿元。
根据重组方案公布的股权结构,360总裁齐向东持股121,207,120股,占比1.79%,按照中金公司给出的3800亿估值,齐向东持股将价值68.02亿元。同时,据360内部员工透露,位列第三的天津众信投资合伙企业等企业是主要员工持股平台,持有277,307,438股,比例为4.1%,市值可能达到155.8亿元。“基本都是总监级以上的中层干部才会配股,占公司总人数20%左右。”360员工表示。
中信国安、泰康人寿、平安地产、红杉懿远、阳光人寿、珠江人寿、芒果文创、横店集团等38家投资者组成了2016年7月360私有化的财团。即使按照目前12.87元/股的价格,新股发行完毕后360市值862亿元,与去年93亿美元的市值相比,涨了1.4倍。如果按照3800亿的市值,红杉、中信国安、阳光人寿等财团成员将获得超过6倍的投资收益。
此外,泰康人寿今年二季度提前低价杀入江南嘉捷,持有592.58万股江南嘉捷股票,占江南嘉捷总流通股本持股比例1.49%,位列前十大流通股东第10位,这部分股票市值可能达到3.4亿元。
▲江南嘉捷前十大流通股东持股情况。
同时,江南嘉捷原来的股东也将因此次借壳收获颇丰。
根据公开资料,金祖铭、金志峰父子为江南嘉捷原来的实际控制人和前两大股东,二人共持股约1.2亿,按照江南嘉捷停牌前的价格,这些股票市值约10.5亿元,而经历连续4个涨停后,金家父子所持股票市值已经飙升至15.4亿元,4天狂赚4.9亿元。
此外,吴炯、钱金水等江南嘉捷原股东也赚得盆满钵满,江南嘉捷的2.5万名股东也都乐开了花。据分析人士指出,若剔除前十大股东,仅计算散户们的持股情况,20个涨停板意味着人均能赚38.78万元。
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